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2018年度寧夏家電市場報告

寧夏中小商貿流通企業公共服務平臺      2019-03-15 14:56:38      來源:寧夏家電協會

第一章 寧夏家電批發市場概況

   說明:

第一章中“寧夏家電市場”是指寧夏全境及內蒙蒙西、陜西定邊縣等銀川市各分公司、辦事處、代理商批發業務所能涉及的區域。

本文中2018年度指從2018年1月1日-2018年12月31日。

本文所含品類包括:彩電、AV產品、冰箱(冷柜)、洗衣機、空調、煙灶、熱水器、消毒柜、兩季產品、飯煲、開水壺、凈水器等小家電,不含手機、數碼IT產品。

第一章中所統計數據均為各品牌駐銀川市分公司、辦事處、代理商的批發額和批發量。

第一章中所涉及的統計樣本以駐銀川市分公司、辦事處、代理商共260家企業為主。

本文數據如有遺漏或失誤,歡迎及時提出修正意見或探討交流。

 

一、寧夏家電批發市場總量

2018年度寧夏家電市場各分公司、辦事處、代理商的批發總額約22億元,同比2017年整體下降約20%。零售市場的零售額總量同比上年度微弱增長1.6%。

同時,在所有的分公司、辦事處、代理商中,年營業額超過1千萬元的約48家;年營業額超過5千萬元的約15家;年營業額超過1億元的只有7家。

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2018寧夏家電代理商規模結構圖


二、各品類代理商分布情況

2018年,在銀川市從事家電批發的分公司、辦事處、代理商約300家,主要集中在興慶區新華街、解放東街、麗景街、清河北街和中山南街一帶。其中經營彩電的共25家,占總數的8.3%;經營冰箱(柜)的共23家,占總數的7.6%;經營空調的共21家,占總數的7%;經營廚衛電器的共130家,占總數的43.3%;經營小家電的共40家,占總數的13.3%;經營凈水器的共75家,占總數的25%;家電配件批發商4家,占總數的1.3%。

以安裝、維修、清洗、保養等業務為主的家電維修服務企業2018年異軍突起,具體數據有待統計,另行報告。

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2018寧夏家電品牌代理商數量示意圖


三、各品類經銷商占比情況

寧夏家電行業共有經銷商約1560家,其中經營彩電的共380家,占總數的24.3%;經營經營冰箱(柜)、洗衣機的共310家,占總數的19.8%;經營空調的共134家,占總數的8.5%;經營廚衛電器的共790家,占總數的50.6%;綜合性經營戶312家,占總數的20%。

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2018寧夏家電品牌經銷商數量示意圖





第二章 寧夏家電零售市場概況


一、家電零售市場全局


    1、多層因素疊加市場蜿蜒前行

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據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2018年前11個月市場累計增長1.6%。較2017年增長回落10個百分點。盤點近15年家電走勢,市場增長呈現曲折攀升狀。曲折的是市場增長在近15年年出現3次大幅回落。而三次回落均與宏觀經濟和房地產經濟相關,2008年受當年經濟?;跋焓諧〕魷執蠓?,而2012年與2014年市場的起伏與房地產調控又息息相關,宏觀經濟與房地產市場在宏觀層面對于2018年家電市場影響依然巨大。從規模角度上看,攀升的是整體家電市場規模總量不斷提高,市場增長出現翻倍,又與國民經濟GDP增速基本相符合,也造就了當今家電零售市場地位。

    2、結構性增量與改善性需求交織共進

在宏觀經濟整體影響下,家電市場內部也悄然發生著變化,市場增長動因出現轉變,2008年之前市場快速擴張,增長主要動力來自于市場自發性增量拉動,這一階段市場需求大于供給,消費者找商品,商品不愁賣,市場相對好做,以至于現在很多老家電人說起那時也是記憶深刻。而08年到17年之間的10年市場開始出現結構性滯漲,供給在傳統線下渠道不能充分消化,傳統增量需求減弱,線下市場也開啟了連續多年的下行走勢,但這一階段整體市?。ㄏ呱?、線下)依然保持了一定高速增長,主要增長動因此時切換成了新渠道模式-電商快速崛起拉動,消化來了過剩產能;以及后半程的產品升級的刺激開啟了新消費熱潮-消費升級;然而時至2018年在雙11的首次負增長黯然落幕下,也讓電商對家電市場的拉動力盡顯疲態。在告別2018年時,我們也迎來了2019年新的問題:現階段市場結構性增量挖掘與結構性存量升級交織共存,挖掘與升級的難度也在逐漸加大,未來家電的增長動力將會是什么?

二、寧夏市場多層次需求同步發展

由于經濟發展的不均衡,東西部差異仍舊存在。因此寧夏家電市場結構性增量與改善性需求特性更為明顯。2018年寧夏地區傳統家電空調市場零售額同比增長12%、冰箱同比增長5%、洗衣機同比增長6%,分別較全國線下市場高出16個百分點、12個百分點和11個百分點。即使是率先發展成熟的彩電市場,寧夏彩電零售額增長也高出全國6個百分點,可見寧夏市場仍有增量空間。同時新興品類寧夏市場增速也十分迅猛,凈水器零售額同比增長115%,凈化器同比增長31%,料理機同比增長23%,但也能看到對于更高級品質生活提升品類增長仍有很大提升空間,2018年寧夏洗碗機市場零售額同比增長僅為12%,低于全國市場14個百分點,市場發展仍處于培育階段。

三、讓美好的生活走向寧夏縣域

從寧夏市場發展程度上看仍處于3-5線城市,在分級別市場對比中發現,2018年寧夏4線城市零售額同比增長3%,高出全國4線城市8個百分點,同時寧夏5線城市零售額同比增長5%,高于全國5線城市10個百分點,同時高于寧夏4線城市2個百分點。因此從分級別市場上看,寧夏渠道下沉增量空間仍在,市場向下挖掘的機會仍在。與此同時寧夏城市級別約低,需求越旺盛。這種需求雖然不如1-3線城市消費均價高,但這種低均價的消費絕不是消費降級,而是從0-1的消費升級,是當地4-5線城鎮消費者追求美好生活的新需要。

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四、寧夏區域性家電連鎖探索發展的步頻需要更快

在線上增長放緩的情況下,無論是阿里還是京東,都紛紛向線下尋求合作,謀求發展。同時蘇寧、國美全國性連鎖也在紛紛向線下門店賦能,探索線下鳳凰涅槃的重生之路。從寧夏地區渠道業態同比增長情況看,寧夏大連鎖2018年零售額同比增長13%,遠高于全國大連鎖20個百分點;但寧夏區域性家電渠道2018年零售額同比下降3個百分點,雖然下降幅度低于全國,但與寧夏省內業態對比上看,區域型家電連鎖目前轉型壓力巨大,2019探索升級發展的步子可以邁的更大些。

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五、知難而進,創造2019

1、從宏觀上看經濟:下行壓力仍在,在最新公布的各省2019年GDP增長預期相對2018年均有所下調,顯示宏觀經濟增長仍然偏謹慎,但也能從調低增長預期的背后看到,經濟升級的趨勢顯而易見,從量增向質漲不斷前行。

2、從品類增長機會上看:在傳統品類的發展中,我們依然能夠看到城鄉的不平衡,區域的差異性,因此需要市場關注這些不平衡與差異,增量以及升級性機會就在其中;以及在改善生活水平的過程中,市場新品類層出不窮,多關注真正能改善消費者生活質量的新品類,培育發展,將會為市場提供品類擴展機會。

3、從消費上看:消費普及+消費升級+消費分級。從中國家電市場發展的進程看,在整體上消費先后經歷消費普及、消費升級再到現在的消費分級階段。推高賣貴不再是直線思路,根據消費分級特點,需要市場多關注從“0到1”的低消費,也要關注好“產品不那么貴”的中端消費,還要看到絕對量上爆發的高端消費,市場分層趨勢顯現。

4、從渠道模式上看:技術+渠道下沉+模式+供應鏈整合新思路。渠道探索的腳步從未停止,停止的只有世人看問題的心態。本輪渠道升級是依托技術和供應鏈資源整合為主的賦能行動,傳統線下渠道商依靠自有實力在轉型的路上難度巨大,資源整合,借助外力或許是另一種發展出路。

5、從零售競爭上看:全裝修在2018年全國開始大面積實施,以及家裝市場的興起,傳統用于購買家電的渠道也在被跨界分食,家電渠道市場的競爭參與者越發豐富。

6、從營銷力度上看:本來不斷攀升的大宗原材料價格在2018年后半年開始回落,這也給家電供應商帶來一定的利潤空間,雖然原材料降價,但不會直接體現在市場零售價格上,畢竟原材料波動性難以預料。在利潤增加平穩的情況下,供應商面對市場競爭,預計在2019年下半年市場促銷資源的投入將會加大力度。

艱韌不拔、吃苦耐勞、持之以恒是家電從業人員的共同特點,面對家電行業驟變的市場態勢,依然需要家電人知難而進,共同創造2019!
















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